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本月市场的快速反弹之际💟🥦🥬🥥，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情绪，并对本轮涨势的持续性构成威胁🍎。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施感到欣慰。

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2🎒、基本面。铜精矿方面🥦🍌😻👡，国内TC报价降至历史最低水平🩳👝🥬，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续💌🩳🍓，短缺也渐成共识🥻🍏🍍，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面💓😠，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍉🥾🩱，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）😻🩱，可以说国内精铜市场产需两旺😻，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🤍🍍🥿，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现🥑🧡，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看🍇🍅💘💕🤬，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨😠🤬🤬，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🧡🍒，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨🥒，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄，国内供需由过剩转为紧张。

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“这次危机之下，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表示。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒🧅💌，采购电芯的时候，不能无限制地压价了，否则会把品牌毁掉🍍。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范🍎🥕，会让安全从市场卖点变为行业底线👡😠。”

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭🍍💔👅、非银金融估值水平较低🥝，其中银行的估值水平处于末位。

2、构(gou)造抱团基金组(zu)合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具(ju)体来说，我们通过分离度指标作为基(ji)金抱团程度(du)的代理变量。具体计算方式为抱团基金(jin)截面收益(yi)的标准差，如果抱团基金组合的截面收(shou)益标准差小，说明抱团基金表现趋(qu)同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。