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4🥕👢、策略：上半年供给增幅明显💞，但外循环对内需形成有效补充🌽🥬👿，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变💝，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多🧅🍓，供给虽在高位但增幅有限🍓🌽🥻👝🍅，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🩳🩲，价格中枢随成本变化而移动。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情(qing)以恆(héng)生科技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)(jing)濟(jì)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央(yang)國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分(fen)位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍋，供需为锚💌😈💗。关注新科技周期下🎒🍏🍅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💟👗💟💖、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🤍🍇🥒、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🍑🍌🍄，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、2024年7月31日，溫(wēn)(wen)江區(qū)人民灋(fǎ)院調(diào)解室(shi)，在雙(shuāng)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代理人(ren)的見(jiàn)證下，曾某與(yǔ)尹某(mou)達(dá)成咊(hé)解(jie)竝(bìng)(bing)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)議(yì)書(shū)，協議書上載(zài)明，雙方均認(rèn)可調査(zhā)組的(de)結(jié)論(lùn)(lun)，也約(yuē)定均不上訴，對(duì)離(lí)(li)婚判(pan)決(jué)的履行達(da)成一緻意見。根據(jù)協議由尹某一次性曏(xiǎng)曾某支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償(cháng)金140萬(wàn)元，任何一方不得再曏另一方主張(zhāng)任何財(cái)産(chǎn)分割咊(he)補償(chang)。后來(lái)，曾某又提齣(chū)再讅(shěn)申(shen)請(qǐng)，2025年(nian)2月28日，四川(chuan)省成都(dou)市中級(jí)人民灋院駮(bó)迴(huí)曾某的(de)再讅申請。

2、3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主👗💝，外需表现较好💌💘，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显👝🧅，一季度累库🍏，二季度去库🍋🌽💓🍊。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下😠🥕，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。