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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓(huan)解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治(zhi)担(dan)忧，原油价格显著回(hui)落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一(yi)方(fang)面，特朗普(pu)近(jin)期在外(wai)交政策(ce)上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资(zi)产(chan)回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科(ke)技板块。

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市场在经历了(le)前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是(shi)政策或(huo)者外部环境(jing)的变化。政策主要包(bao)括资本市场政策、货币(bi)政策和经济政策。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次(ci)大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发(fa)布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在(zai)模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际(ji)榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产(chan)品，全(quan)力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安(an)全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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1、总量政策方(fang)面，6月促消费(fei)政(zheng)策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相(xiang)关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有(you)序下达。6月24日，中国人(ren)民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商(shang)务部、金融监(jian)管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振(zhen)和扩大消费(fei)的指(zhi)导意见》。《意(yi)见》从支持增强消(xiao)费能力(li)、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释放居(ju)民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消(xiao)费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方(fang)面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居(ju)民(min)就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场(chang)景培(pei)育消费新(xin)增长(zhang)点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色美(mei)食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中(zhong)华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促消费政策。

2、雖(suī)然特朗普的做灋(fǎ)或許(xǔ)能(neng)爲(wèi)他贏(yíng)得一些貿(mào)易伙(huo)伴的讓(ràng)步，但(dan)其反復(fù)無(wú)常的做派給(gěi)金螎(róng)市場(chǎng)註入了不確(què)(que)定性(xing)，竝(bìng)引髮(fà)了國(guó)內(nèi)企業(yè)的焦慮(lǜ)。截止日期的(de)不確定性加劇(jù)了緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)。