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2025-08-15 04:04:47 作者：金望远

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性(xing)环境(jing)变(bian)化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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