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截面波动率来看🍉，最近一周沪深300👢、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转💞🍏🍎；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍄💋👜🥑。近一个季度看💗🥑，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👘🍈🍊，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🩳🧄，Alpha环境一般👡🍌。

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根據(jù)弗若斯(si)特沙利文的資料：集糰(tuán)昰(shì)中國(guó)首傢(jiā)專註于BLDC電(diàn)機(jī)驅(qū)動(dòng)控製芯片設(shè)計(jì)的芯片設計廠(chǎng)商；及截至2023年12月31日，集糰(tuan)在中國BLDC電機主控及驅動芯片市場(chǎng)(chang)的份額(é)達(dá)到(dao)4.8%（按收入計），排(pai)名第六，且(qie)集糰爲(wèi)該(gāi)(gai)市場前十大企業(yè)中唯一(yi)的中國企業。

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结合细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需(xu)改善，面(mian)板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格(ge)季环比超150%，4月中国半导体(ti)销(xiao)售额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能(neng)手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持(chi)稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、往后去看💖👛，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💖🥔，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥻👗，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🥾💯；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升😡，从而引致美债收益率下行🎒。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续😻，当然不会没有下行波动🍒🍋🧡。”