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▶ 结合工业企业盈利💞🍉👄、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧄👢💔🤬👝、光学光电子👝、消费电子👢、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄🍓💖💖，半导体周期复苏与国产替代加速👘💝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥒🤬💯、家电💘、家具、饰品🤍👅👚👘🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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周思聪：上半年港股(gu)市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大量(liang)流(liu)入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内政策(ce)的支持也增强(qiang)了市场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨(zhang)态势。

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近期(qi)A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏(pian)好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)(mian)，中東(dōng)跼(jú)勢(shi)超市場預(yù)期平息，大幅緩解(jie)市場地(di)緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降(jiang)，流動性環(huán)境改善，全毬(qiú)(qiu)權(quán)益(yi)資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方(fang)麵(mian)，特朗普近期在外交政筴(cè)上的(de)錶(biǎo)態(tài)(tai)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上的(de)處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不(bu)確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資(zi)産組郃(hé)相對的(de)“反曏(xiǎng)組(zu)郃”。美債收益率下行咊(hé)(he)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估(gu)值咊(he)情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面👄🥥👿💟。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🍈💘🍏🍒，但仍有关键问题未解决🤬🍍👄💖；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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2、根据沙特统计总局（GASTAT）日前公布的数据，一季度FDI总流入为240亿里亚尔；同期外资流出为18亿里亚尔（约合4.8亿美元）🥬🌽🍆💓🩲，同比大幅减少54%。一季度净FDI为222亿里亚尔（约合59亿美元）👞💔，同比增长44%👗，但环比下降7%🍆🍓👄。