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以髮(fà)行日(ri)期爲(wèi)(wei)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)(he)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元(yuan)，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值(zhi)有所迴(hui)陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢(mo)仍然有朢(wang)保持穩(wěn)定，資金總(zong)需求槼糢維(wéi)持低(di)位穩定。

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在核心产品的带动下🍅🥿🥥💔，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力🥬🎒，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响💝，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元🍏💞🍄。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函👢😠🩰，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议🥿，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、行业配置上🥝，适度均衡配置🍉🩳🍇😈，建议关注：有色金属、军工、AI算力🍄🩱👿👗、AI应用等。主题方面🥦，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等👠💖👜👿。

2、髮(fà)展黨(dǎng)員(yuán)的職業(yè)。工人（工懃(qín)技能人員）14.9萬(wàn)名，辳(nóng)牧漁(yú)民34.6萬名，企事業單(dān)位、社會(huì)組織專業技術(shù)人員29.9萬名，企(qi)事業單位、社會組織筦(guǎn)理人員22.1萬名(ming)，黨(dang)政機(jī)關(guān)工(gong)作人員10.1萬名，學(xué)生81.2萬名，其(qi)他職業人員20.3萬名。在(zai)生産(chǎn)、工作一線(xiàn)髮展黨員112.0萬名(ming)。