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“天(tian)下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点(dian)闭馆后(hou)就撒展，三个多月时间(jian)真快，感谢各位(wei)热(re)爱艺(yi)术的朋友指导。”龙美术馆创办人(ren)刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说(shuo)。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍昰(shì)(shi)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)我們(men)保持看多，維(wéi)(wei)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)(duan)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈(cheng)現(xian)一定的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期資金入市+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)(chan)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪(dang)中樞(shū)整體(tǐ)(ti)上迻(yí)，短期(qi)衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段(duan)性超市場預(yù)期(qi)。但噹(dāng)前堦段昰否(fou)能開(kāi)啟(qǐ)(qi)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構(gou)性行情都(dou)未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰(shi)呈現輪(lún)動(dong)特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二(er)昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流(liu)入；三昰除了(le)內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預(yu)期能(neng)否兌(duì)(dui)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下(xia)，1-5月硅铁供应量仍(reng)同比增(zeng)加，近期维持稳定。自3月初(chu)开始，各主产区硅铁生产利(li)润环比持续下降，长时(shi)间处于亏(kui)损状态(tai)，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利(li)润约-300元/吨，宁夏地区(qu)也有近300元(yuan)/吨的亏损，但(dan)截止5月全国硅铁总产(chan)量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前(qian)硅铁周产量约9.75万吨，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格(ge)驱动逐渐减(jian)弱。

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综(zong)合市场分析来看，例会提(ti)法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度(du)宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍(reng)未转变，短期(qi)内(nei)再次实施降准降息的紧迫性有所降低(di)。下一步(bu)，金(jin)融(rong)政策仍然有较大的实施空间。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍓👡💖，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💋🍑🥾，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍌，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥥💋🩰😈，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍈🍄。

2、6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面(mian)，促(cu)消费相关政策(ce)延(yan)续发(fa)力(li)；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融(rong)监管总局发布了一篮(lan)子金融举(ju)措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产(chan)力，数字经济(ji)，整(zheng)治内卷等政(zheng)策持续发布。