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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%👛，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%👠🤬🤍。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👄👞🍈🥕💝、消费出口相对强👜、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💛。但边际来看🍎，6月开始🍒💯🥾，外需和地产压力进一步提升🩳🩰💟，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍒🤍。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍒😠。

参与活动条件：日韩欧美国产综合

对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍍🥭，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🤬💛🤍💘，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💌🥒、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👠😻，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👜，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🧡🩰🍈😠👿，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🎒🩲🥻。

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1、从历史来看💗💞🥕，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🍅😡💯💌，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🧄🥭😈👙。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💖👠，但跑赢万得全A的概率仅20%👚💕。

2、风险因素：1）进口政策放松💛、煤矿增产超预期🥦💕🩳、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期🍍👢、煤炭保供不及预期🥔👛💓🥝、进口资源持续紧张（上行风险）。