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库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松🍏🩱，预计港口库存重回累库趋势🥒👛。钢厂库存维持低库存管理👙💓💗，波动区间不大。

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陈健玮：上半年🥥🌽，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👘。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍊💝👠🌽，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💋🍈；另一方面🍊👛🍈🍒，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍄😈，在人工智能（AI）技术突破💟👘、创新药加速出海🧡😈、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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具体来看(kan)，《政策宣言2.0》提出“LEAP”框架(jia)，重点包括优化法(fa)律与监管、扩展代币化(hua)产品种类、推进应用场景及跨界别合作、人才与合作伙伴(ban)发展四个方面。

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供应端，原料来看，印尼(ni)雨季延续使得矿山出货受限，叠加 PNBP 政策落(luo)地后镍矿销售(shou)成本有所抬升，镍(nie)矿升水维持高位(wei)；镍铁端成(cheng)本高位、炼厂生产负荷有所走弱(ruo)，在经历二季(ji)度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善(shan)，市场成交价格转弱。成材来(lai)看，不锈钢产量(liang)同比整(zheng)体呈现增(zeng)长(zhang)态势，社(she)会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩(sheng)压力得以(yi)缓解(jie)，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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1、短期(qi)市场向上突破的线(xian)索拆解：4月(yue)~5月关(guan)键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现(xian)，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期(qi)市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨(zhang)）。另(ling)外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元👗🥒🥿。