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最终6月的(de)行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石(shi)化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算(suan)力(li)需求确(que)定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等(deng)思路展开。通信(xin)、有(you)色、非银、电子、军工(gong)领涨(zhang)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧄🩱，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡。

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周五（6月27日），CPO概念股等(deng)算(suan)力硬件股再度(du)走强(qiang)，创业板人工智能全天下(xia)探回(hui)升，日线成功五连阳！联(lian)特科技收(shou)盘大涨超17%，光库科技(ji)大(da)涨超7%，中际旭创(chuang)涨(zhang)超6%，新易盛涨超5%再创(chuang)历史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💓💗🍈，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💋🥬👝💌，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看😻👅，中🍓、美🍆🍎🍌🥝😈、欧财政货币双宽松是大概率走向💛💕💝，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥾💖。

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1、党员的入党时间。新中国成立前入党的5.4万名，新中国成立后至党的十一届三中全会前入党的1230.9万名😡🍆💞🍓，党的十一届三中全会后至党的十八大前入党的5980.0万名👠🥕💘，党的十八大以来入党的2810.8万名👞🥒💛🥝🍓。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🍅，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施💟🧄，也可能是宽松政策的边际收敛🥒👗，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥭🤍，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🤍💓，对场外配资等也加大了监管力度。