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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💯🍓、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品👙🥕🩳、家电、家具🥿🧡🥭🥒、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒💓🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍏👢🥒、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻，但是预计在积极财政政策的支持下👜🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞👚👝，目前利率仍处于较低水平🍋🥿，资产荒趋势依然存在。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻👗。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景(jing)氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等(deng)維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金(jin)屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)設(she)備、保險(xiǎn)(xian)、電力、燃氣等行業。