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展望(wang)后市(shi)，随着(zhe)关(guan)键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股(gu)市估值(zhi)逻辑在内不在外(wai)，根本(ben)动力来自(zi)中国产业创(chuang)新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部(bu)局势(shi)的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因(yin)此(ci)，判断7月底之(zhi)前(qian)股市仍有上升空间。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👘，全面达成协议概率小😻💘🍈、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属👿👅🍑、工程机械🥦🍎🥭、摩托车🍊、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥔🩰🥝，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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