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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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