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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🩳👝👜🥿👛、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🍉🍍🍑💓，港股科技板块拥有许多成熟🍑、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业🍏🧡🍓🥝、电信运营商等👙。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投(tou)产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过(guo)剩逻辑(ji)。未(wei)来的(de)博弈点或更(geng)多在于矿(kuang)价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于(yu) 60 美金作为(wei)矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿(kuang)企仍有出矿意愿，但(dan) 60 美(mei)金之下可能会触及部分几内(nei)亚高成本项目和(he)非几内亚矿石的成本，引发矿石供(gong)应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升(sheng)后再度僵持(chi)，由于(yu)事件落地进度、对于企业成本的增加等(deng)信息(xi)不透明，矿(kuang)价(jia)底(di)部有不确(que)定性，对应氧化铝底(di)部需要谨慎。此(ci)外短(duan)期仓单仍在去化且实际量级或(huo)低(di)于公布数量，需要关注仓单(dan)回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中(zhong)午就开启限流模式，顾客需排(pai)队等候进场。自LV“巨轮(lun)”揭幕以来(lai)，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直(zhi)到晚上(shang)9点仍有不少顾客点单。

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港府大力推動(dòng)創(chuàng)科(ke)産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，但人才高度短缺、供(gong)不應(yīng)求的情況(kuàng)加劇(jù)。據(jù)香港勞(láo)工及福(fu)利跼(jú)于去年11月髮佈(bù)的最(zui)新一輪(lún)人力推算報(bào)告，預(yù)計(jì)到2028年，香港整體(tǐ)人(ren)力短缺達(dá)18萬(wàn)人。其中，**大力髮展的創(chuang)新及科技産業的短缺較(jiào)(jiao)明顯(xiǎn)，每箇(gè)産業缺口均超(chao)過(guò)5000人。預(yu)計到2028年，熟練(liàn)技術(shù)人員(yuán)缺口將(jiāng)達到6萬至6.5萬。

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1、分行业来看，国防(fang)军工、计算机、电子、美容(rong)护理(li)、社会服务的估值(zhi)水(shui)平高于其他行业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中(zhong)银行的估值水平(ping)处于末位。

2、根據(jù)深(shen)交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)(kai)源證券IPO項(xiàng)目(mu)的保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)(gou)民生證券在近日提交撤迴(huí)IPO申報(bào)文件的申請(qǐng)，深交所在6月28日(ri)公(gong)告稱(chēng)(cheng)，決(jué)定終止對(duì)該(gāi)項目的上市讅覈。