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3🥔🍏🍅🍒🥻、根据历史补栏数据，8月前👜🥭，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下👄🥦🥕，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🍓🍊，供给端继续对蛋价施压🍊。另外👿💟🌽🍇🍒，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损👗😡🥕，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需求方面来看😻👠👞💞💖，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🍈🥿，贸易端备货意愿下降🍑，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后🥝🧅💗🥬，低位震荡。根据需求的季节性规律，8月底开始🍉，学校开学备货👡🍌👠，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后👚💞🧅🥿，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期🧅🥬💓。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🌽，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🌽🍊🧅😻。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🥒👘。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍓👡，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大👡🍌，并推升美联储降息预期🍒。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🍉🍇🥝，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🥾💔，海外市场仍可能出现较**动🩳💌🥑，风险 偏好或先稳后降。