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陈健玮(wei)：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准(zhun)降息、财政发力推动经济(ji)温(wen)和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息率(lv)的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突(tu)破、创新药加速出海(hai)、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同期新高，进一步(bu)支撑市场(chang)表现。

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今日港股三大指(zhi)数涨跌(die)不一(yi)，恒生(sheng)指数跌0.04%，报24274.91点，恒生科指涨0.2%，国企指数涨(zhang)0.05%。盘(pan)面上，科网股涨跌不一，网易涨(zhang)超1%，腾讯控股跌近1%；证(zheng)券及(ji)经纪板块多股上涨，裕承科金涨(zhang)超11%；稳定币(bi)概念普涨，OSL集团涨超3%；新消(xiao)费概(gai)念股活跃(yue)，老铺(pu)黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开，涨超57%。

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首先(xian)从估值角度看，尽(jin)管已积累一定涨(zhang)幅，中证银行指(zhi)数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态(tai)，在各行业(ye)中估值优势和性价(jia)比依旧凸显。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍎🍍🍑，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍍，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🤬🍏💛，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👚🥒💝；如果就业人数远不及预期💟💔🍋，则可能使得降息预期进一步提升🧅🩳🥬，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩲💓😠。

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2、下周（6月(yue)30日至7月4日），将有1只新股可申购。拟于下(xia)周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要(yao)应用(yong)于覆(fu)铜板生产。