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6、国内市场方(fang)面：棉花阶段底部或已出现，但(dan)丰产预期下，棉(mian)价反弹承压(ya)，上方空间相对有(you)限(xian)。2025年上半年影响郑棉期价走势(shi)的主要因(yin)素是较为宽(kuan)松的供需格局和中美关税(shui)。站在当前节点来看，中美关于关(guan)税问(wen)题(ti)已经原则上达成协议框(kuang)架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量(liang)偏低，目前国内棉花商业库存已经降(jiang)至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比(bi)，宏观与基本面均有好(hao)转，再破前低概率较低。展望未来，新(xin)年度棉花供需格局是主要影响因素。目(mu)前(qian)看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增(zeng)加(jia)已是市场(chang)共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气(qi)状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比(bi)为正，但同比增速持(chi)续低于社零，据反馈(kui)，非棉类纺服产品需求(qiu)增速(su)要好于(yu)纯棉类需求。进出口方面，美国(guo)是我国(guo)主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口国，目前中(zhong)美(mei)关税仍然较高，且未来降(jiang)至特(te)朗(lang)普上台之前水平难度较大，对(dui)于棉花进(jin)口以及终(zhong)端纺服产(chan)品出(chu)口势必会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花(hua)供需格(ge)局要好(hao)于年初水平，棉价底部有支撑(cheng)，展望未(wei)来，棉花刚(gang)需(xu)仍在，需(xu)求(qiu)韧性较强，叠加新(xin)棉上市前低进口(kou)、低库存现状，棉价(jia)重心(xin)或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去(qu)年同期持(chi)平或略有下降(jiang)，不足以支撑棉价持(chi)续上行，即(ji)下(xia)半(ban)年郑棉(mian)期价重心或略(lve)有上(shang)移，但(dan)空间(jian)预计(ji)有限。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部(bu)回(hui)暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上(shang)半年，化工品价格(ge)指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但(dan)目前全球能源类成本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存(cun)角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改(gai)善的背景(jing)下(xia)，我国化(hua)工(gong)行业景气有底部回暖的迹象(xiang)。

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2、根(gen)据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术(shu)壁垒、产能不足等约束已形成供(gong)应不足的局面。