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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清悲观持(chi)仓(cang)；长(zhang)期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易(yi)美联储(chu)降息预期，主(zhu)题热(re)度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推升了风险偏好。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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供给趋增：由于矿端有增量🥥🩳🍋🥾，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🧄🥿💔，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🩲👝💔🌽，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🩰😠。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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