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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数(shu)的估值处在近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时(shi)间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能(neng)会更加明显。

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1、2025 年上半年，全球锡生产面(mian)临诸多扰动，引发锡价(jia)剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应(ying)扰(rao)动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节(jie)奏仍存变数(shu)。我们认(ren)为，下半年锡价或(huo)表现为先震荡运行，后随(sui)着佤邦复产临近和(he)需求边际走(zou)弱价格中枢(shu)有所下(xia)移，沪(hu)锡波动区间在(zai) 23-28 万(wan)元 / 吨。

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