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也要看到，降低企业综合融资成本是一项系统性工程💞👛🥭，让企业融资“体感”更好还需各方共同努力。金融机构要强化科技赋能，科学合理确定企业贷款利率水平，增强自主服务能力😻，缩短融资链条👛😻😻，加强与财政部门🩳💯💟、担保机构等合作，进一步减轻企业负担。金融监管部门也要强化监管，加大对违规收费的查处力度。相信随着改革试点的落地扩围🤬，企业的融资环境将进一步得到改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅。从板块轮动来看🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡🤍🥑🩳💞，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥻💕🧡👿🍄，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🩱🤬🧡。近期👞，YU7大热😻、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🎒🍄，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽👅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌，有望接力创新药和新消费的行情😈🥿🥦。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1🥦🥝👛👠💘、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强😠💝💗，美棉产量预期同比基本持平👙，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大🥝💔🍆。

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展望7月🥕💝🩳🍈👛，市场可能会呈现指数突破上行💛🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🍋🥾🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠😻👚🩱，在科技🍅、消费💯😡🤍👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙🩲🥭，资产荒趋势依然存在🥝💔🥻。上半年👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍏👝💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💘🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、許(xǔ)廷全：下半年(nian)，我們(men)關(guān)(guan)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期(qi)的優(yōu)質企(qi)業(yè)，如(ru)噹(dāng)前盈利(li)仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶(cha)飲、美粧(zhuang)、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海(hai)以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)(yang)老(lao)金等對(duì)高息資産(chǎn)需(xu)求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)(hui)。

2、近(jin)幾(jǐ)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四維(wéi)智(zhi)聯(lián)收入分彆(biè)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度虧損分彆爲(wei)2.03億、2.65億、3.78億元人民(min)幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入、原材料及零部件採(cǎi)(cai)購(gòu)成(cheng)本所緻。