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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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