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资本市场方面🍑👘，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥕，在上海设立数字人民币国际运营中心🥥💝🧡👛；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

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有(you)券商人士分析稱(chēng)，此次直接收(shou)購(gòu)(gou)福可喜瑪(mǎ)控(kong)股權(quán)，意味着仕(shi)佳光子將(jiāng)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)(you)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提(ti)陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)(lian)接器快速增長(zhǎng)(zhang)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心(xin)構(gòu)造(zao)元素，其需求也呈現(xiàn)快速(su)增長。

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🏮行业配置层面🍋💗🧡，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍎👡💕，分别以25/3/20😻😈、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑🥒。以月度-季度维度的轮动视角看🥕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈👝🥑，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍆🍈🧅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥥😻👜、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥝🥕😠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒🩰💛、小金属。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩(gai)率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較(jiao)高(gao)；會議后兩週，石油石化(hua)、環保(bao)上漲槩率相對較高。

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2、十年过去，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓(huan)慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展，但(dan)全球排放量仍在(zai)持续上升(sheng)，将升温控制在1.5℃之内的窗口正(zheng)在迅速关闭。