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陈健玮：在全球(qiu)主要市场(chang)中，港股估值仍处于(yu)较低(di)水平，并(bing)显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为(wei)11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股(gu)息(xi)板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持(chi)续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际(ji)投资者重估港(gang)股科技龙头(tou)的长期价值。

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1、展望2025年下半年👢🥔，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健💖🥦🩱，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴🍅🩰、强劲的电网投资💞💌👘、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持🍎💘👝。不过，随着季节性因素的影响🍌💛🥬，自6月下旬起🥦🍅，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）💓、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减👙🥿😈，对需求构成下行风险。

2、该报告还指出，行业(ye)整体经营指标量价齐跌，库存攀升，头部酒企控货稳价动作密集，主销(xiao)价格带下沉。渠道布局更加多(duo)元(yuan)，消费需求向“质”的追求转变，“低度化、利口化”推动产品创新。