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多晶硅主要观(guan)点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下(xia)半年(nian)合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企(qi)稳的关(guan)键(jian)因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以(yi)逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套(tao)布局。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一(yi)定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资(zi)金(jin)入市(shi)+低利率时代下居(ju)民(min)金融资产配(pei)置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力(li)，更多(duo)采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🩳。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍅。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍄💛，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🥾，说明抱团基金表现趋同👅🥕🍇，抱团程度高🍊🥑，反之表示抱团正在瓦解🍊👙😻。