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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥕,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善🥿,资源品🍒👛、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥾🥬🩱,TMT制造业同比增幅扩大😡🧡👠😠。结合工业企业盈利🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域🥬🍑,半导体🧡😈🍅、光学光电子🥬🍓、消费电子💗💝🍓、运营商🍏、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速🥾,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车🤬、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域🍊,受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿🥬👜、五一端午等多重假日**🩱,有望延续两位数增长👗,其中饮料乳品、农副产品💛🌽🍒🍒、家电💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱😻😡;此外贵金属、燃气、电力👞💟🍉🩳、农化制品👡🥔👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善🍋🥭。
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