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我们在中期(qi)策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数(shu)的逻辑是消灭(mie)高内在回报(bao)率(lv)股(gu)票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三(san)年(nian)低迷(mi)和下行(xing)，进(jin)入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息(xi)率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可(ke)能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月29日👚🎒，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势🍍🍎🥿，推动脑机接口创新资源集聚👞💛🥬、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🎒🩰。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华(hua)预期等(deng)因素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速(su)行情推测，险资(zi)资金入市进程也可(ke)能(neng)有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量(liang)。

2、操作层面🥭🍋💯，中期维度下（7-8月份）🤍👿😡，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥭、业绩预期良好两个先决条件🍋🥻🧡，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块👿、PCB）💗👚👜🥭、游戏、军工🍌、出口（摩托车、风电等）👿，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍄💋。