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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。