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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月(yue)，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)元的價(jià)(jia)格轉讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)(fu)山優(yōu)勢(shì)(shi)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限(xian)郃伙）將持有的福(fu)可喜瑪15%股(gu)權以1200萬元(yuan)的價格轉讓；2023年9月，玄國(guo)棟將持(chi)有的福可喜瑪11%股權以1100萬元的(de)價格轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉(zhuan)讓給緻尚科技，這(zhè)次(ci)股(gu)權轉(zhuan)讓完成后，緻尚科技持有(you)福(fu)可喜瑪53%的股權。疊(dié)加此前增資800萬(wan)元，緻尚科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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2、展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。