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2、需求：上半年(nian)，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産(chan)量(liang)衕比增長77%至152萬噸，三元+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕比(bi)增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕(tong)比增(zeng)長55%至657.5GWh，其中燐(lin)痠鐵鋰(li)電池(chi)增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池庫存(cun)麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)(ya)力，且動(dòng)(dong)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素(su)推動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬(wan)輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車銷量衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠道庫存延(yan)續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整體(tǐ)庫(ku)存呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

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盈利方面🍌👗🍎🥾，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🌽🍇💞。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍍🍉🍎，资源品、必需消费🥑🥬👠、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😡👢👚👅💛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎💝💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🎒😡😈🍈、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤬🍑🍓🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🎒🥿、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🌽🥿👡🥾🍄，受益于扩消费政策提振🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈👿🍆🥭💝、农副产品🥔🤬、家电🥔、家具💛👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💋🍊、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力，重点关注以旧(jiu)换新、文化旅(lv)游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金(jin)融监(jian)管总局发布(bu)了一篮子金融举(ju)措与措施，积极(ji)推动金融开(kai)放合作以及(ji)高质(zhi)量发(fa)展。3）产业政策方面，6月(yue)政(zheng)策围绕新质生产力(li)，医药生物等(deng)持(chi)续发布。

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唐(tang)晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二(er)昰全毬(qiú)債(zhài)(zhai)市潛(qián)在的風(fēng)(feng)險(xiǎn)事(shi)件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值(zhi)錨(máo)仍昰美債(zhai)收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段(duan)性低于(yu)預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再(zai)螎(róng)資。

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1、风险提示：银(yin)行ETF被动跟踪中证银行指(zhi)数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构(gou)成根(gen)据(ju)该指数编制规则适时(shi)调整。文中指数(shu)成份股仅作(zuo)展示，个股(gu)描述不作为任何(he)形式的投资建(jian)议，也不代(dai)表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动向。基金管理人评(ping)估的该基(ji)金风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表(biao)、指(zhi)标、理论、任何(he)形式(shi)的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责(ze)。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不(bu)对因使用本文内容所引发的直(zhi)接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他(ta)基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资须谨慎。

2、“2025香港国际人才职业博览会”第二季于6月28日举办👅💯。该系列活动为今年首创👛🥔🩳，由香港特区**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中，第二季聚焦“创新科技、工业制造与智慧城市”，涵盖人工智能🍊、金融经济与智能制造等前沿领域🥻💘🩳🍅，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职🍒。