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我们以股东大会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组(zu)合构造(zao)详情见2023年11月26日报(bao)告《多(duo)角度解(jie)析定向(xiang)增(zeng)发中(zhong)的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金(jin)或正(zheng)从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车(che)，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化(hua)领域全产(chan)业链变现(xian)能力的(de)提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。