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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳(na)德(de)・特朗普总统税收与(yu)支出法案将在未来十年内使美国赤字增(zeng)加近 3.3 万亿美元。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是消(xiao)费复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有(you)提升分红能力和意愿的(de)个股估值(zhi)中枢将得到提升；四(si)是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙(long)头价值重估，不少港股的细分领域龙(long)头估值出现(xian)明显低估，有望被南(nan)下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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Wind数据显示🍄💌🍊🍄，截至6月27日👢🍇，A股两融余额报18394.33亿元，融资余额报18274.60元。上周A股市场融资余额增加265.12亿元🥥🧄😻。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍅🥝🧡，成长价值或相对均衡。具体来说🍈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥑🍄💝👘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔👚💋👛💯，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👚😈，A股权重板块上涨🧡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😻，展望7月份🥬💓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩳🍇😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩲。我们参考工业企业盈利💓👚、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👝。结合中观景气、盈利能力🍇👞🩲🍅、筹码分布🩲、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👝💔👛、机械（自动化设备）🥦👅、医药生物（化学制药）🥿💓🥾、国防军工🥾🍈👘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💋。赛道选择层面👙👜😻💔💟，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍆、非银金融、国防军工、创新药👚。

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1、上(shang)半年渐(jian)近尾声(sheng)，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额(e)达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三(san)成。其中(zhong)，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占(zhan)比(bi)超七成。但若从分红榜前十名来看(kan)，则(ze)有七席由权益类(lei)ETF包揽，且前三(san)名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿元(yuan)的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出(chu)，下半(ban)年公募基金分红热情有望延续，分红总额或(huo)超越去年，但也(ye)需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部(bu)分基金分红规模不及(ji)预期。

2、中国人民银行(xing)货币政策委员(yuan)会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究(jiu)了深化金融供(gong)给侧结构性改革相关工作，指(zhi)出要引导大型银行发挥金融服(fu)务(wu)实体经(jing)济主力军作用，推动中小(xiao)银行聚焦主责主业，支持银行补充资本(ben)，共同维护金融市场的稳(wen)定发展。有效(xiao)落实好各类结构性货币政策(ce)工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消(xiao)费(fei)，做好(hao)“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持。用好证券、基金、保险公司互换(huan)便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金(jin)融服务，充分(fen)发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业(ye)融资的堵(du)点和卡点。着力推动(dong)已出(chu)台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基(ji)础性(xing)制度(du)，助(zhu)力构建房地产发展新模式。切实推进金(jin)融(rong)高水平双向开放，提高(gao)开放条件下经济(ji)金融管理(li)能(neng)力和风险防控能力。