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供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左(zuo)右。后续(xu)国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年(nian)前五个月到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期(qi)水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨(dun) / 天，四季(ji)度平均(jun)铁(tie)水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进(jin)而预估(gu)三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下降，若发(fa)运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢压减(jian) 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四(si)季度铁(tie)矿(kuang)累库压力明显增加。综上所(suo)述，全球供应(ying)释放(fang)低于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策(ce)影响(xiang)，存在分(fen)化，建议在(zai)低估值区间阶段性(xing)把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握(wo)矿价承压下行的机会。

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