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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)而(er)言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金(jin)層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前外資對中(zhong)國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配(pei)，但與(yǔ)去年底相比已有所改善(shan)。未(wei)來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有(you)機會見(jiàn)到資金進(jin)一步(bu)迴(huí)(hui)流。今年(nian)以來，各(ge)領(lǐng)域(yu)上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤(mei)炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续(xu)下移，不同工艺成本(ben)降幅虽(sui)有差异(yi)，但多数不及原片玻璃成品价格(ge)降幅多。因此多数(shu)工(gong)艺已经持续数月亏损，仅(jin)煤制气工艺尚有些微盈利。下半年(nian)若无外界强制因素(su)，成本和利润或难以推动行业大规模产(chan)能清(qing)退。

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4、策略展望：当前资(zi)金面处于宽松(song)状态，DR隔夜已下行至(zhi)1.4%政策(ce)利率以下，但(dan)经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进(jin)一步(bu)降息落(luo)地情况下，债市震荡格(ge)局难以改变。从(cong)国(guo)债(zhai)收益率与(yu)政策利率的相对水平来看，不降息的情(qing)况下，乐观预计10年期(qi)国债收益率(lv)低点在1.50%。考虑(lv)到货币政策支持(chi)性立场，下半(ban)年仍(reng)有降息期待，在降息(xi)10-20BP的(de)假设(she)下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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2、豪威集团(tuan)：公司已于2025年6月27日向香(xiang)港联交(jiao)所(suo)递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上(shang)市的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊登(deng)了本次发行上市的申请资(zi)料。