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展望7月🍄🧡😠，市场可能会呈现指数突破上行💕😠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭，使得即将到来的中报业绩期🌽🥻，在科技👅👗、消费💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压💕，但是预计在积极财政政策的支持下🍑👅🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面😠🧄，目前利率仍处于较低水平💔🥦👅，资产荒趋势依然存在。上半年👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝👄，进一步积累了今年的赚钱效应🍋，这为指数后续突破上行👚🩳💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🍉，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡🥾🍄🥑。风格方面👘🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🩱🍏🥭👠，7月科技风格占优的可能性较大👘🍑。

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本週(zhou)市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下(xia)微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止(zhi)盈壓(yā)力，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵不能(neng)達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強(qiang)勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)(you)逐步轉曏均衡(heng)。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也(ye)引发众多(duo)投资者关注(zhu)，定向(xiang)增发事件效应是否还能有效？涉及定向(xiang)增发股票是否还具(ju)备投资价(jia)值？带着这些疑问，我们(men)对定向增发的事件效应进行(xing)了细致(zhi)的分析(xi)。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多(duo)数时间内同步，汇率成(cheng)为(wei)了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲(chong)行情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均(jun)是乐(le)观因素占优。

2、目标明确：再回到目标(biao)日期(qi)基金。美国人喜欢这(zhe)类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日(ri)期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙(biao)升至创纪录的 4 万亿美元。