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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對(dui)年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人(ren)至(zhi)7人，預測年內降息2次(ci)的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)(bian)化不大。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基(ji)本面与政(zheng)策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短(duan)期转口压力(li)上升(sheng)。国(guo)内(nei)层面，国内经(jing)济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪(xu)带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升。

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1、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

2、6月重要股东增持255亿元😻💖，减持437亿元💓👞，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大💛🧄🩳，不同板块解禁规模来看🧅🥬🥥，主板592亿元😻、创业板890亿元、科创板1070亿元🥑🍆👿💕💛、北证15亿元👚😈💖👡。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍆💓👜😠🩳。