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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)(yin)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期(qi)明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)(hui)更加聚焦業績改(gai)善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報(bao)業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍊。市场上的赚钱效应在不断积累🍌😠🥦👄🥦。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👞🧡。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥿🍌👄👄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👙💋🥻，一旦在某种因素推动下👿👡🌽，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🎒🍊🩲👞，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👚🩱，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行💯，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩱👙、供需约束等角度🍇👚🥿，重点推荐关注谷子经济🍒💌💛👘、医美、量贩零食🍆🥔🩳🌽、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💌、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍊🍇🥦🧅💓、商贸零售🧅、美容护理、化学制药等”

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大类因子表现来看🥒🍆💟，本周全市场股票池中👅👗💋🎒，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥥👞；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍋，市场表现为小市值风格🥿🩱；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🍏🧄💋😡。

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1、5、观点研判(pan)：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限(xian)。终端需求负(fu)增长状(zhuang)态未能(neng)扭转，下半(ban)年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现(xian)象频出。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全(quan)面进入同比正增长之前，供需矛(mao)盾难(nan)以缓(huan)解。09合约难(nan)以出现大面积冷修(xiu)，但可能存在需(xu)求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及(ji)年(nian)底赶工需求支撑，表现或略好于(yu)09合约。

2、從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)(ti)來看(kan)，風格方麵(miàn)，巨潮大(da)盤佔優槩(gài)率高(gao)，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。