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2025-08-15 19:05:52 作者：郭梓焱

展望后市(shi)，上周五晚间央行公布了最(zui)新的货币执行(xing)报(bao)告，结合周内发改委会(hui)议，后续政(zheng)策稳步推进经济缓慢复苏(su)的(de)逻辑依然存在，所以A股(gu)中期缓慢(man)上行的趋势(shi)没有变(bian)化。但短期受中(zhong)东(dong)冲突生变影响，需要(yao)进一步观察(cha)资金情绪(xu)变化(hua)。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年👗👅🍌，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🍇；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿👄，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑💯🧅，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美铜(tong)溢价持续影响(xiang)全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成(cheng)为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国内(nei)供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重(zhong)亏损(sun)，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿(kuang)端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持续去化会不(bu)会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽视(shi)，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供(gong)需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资(zi)者(zhe)需要关注的是(shi)波段以及由宏观或地(di)缘(yuan)触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查(cha)公布结果(guo)；二是9月下(xia)旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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