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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👞🍉👄🥕👝、各类主题机会活跃🌽💕🍊🩳，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩳，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💟🥬😡😻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👚😈💗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥝🥻💛🍆，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👄👄🍇😡，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥦🥾👜🥬，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘🥻💟，涨0.67%。