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此(ci)前，Meta 决定推迟其大型人工(gong)智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据《华尔街曰报》报道，由于担(dan)心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时(shi)间推迟至今年秋季晚些时(shi)候。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)(lai)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量(liang)資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价(jia)格(ge)月环比(bi)上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机(ji)化工品期(qi)货价格多(duo)数下跌，有机化工品多数上涨，其中(zhong)甲醇、甲苯、二(er)甲苯(ben)等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡(xiang)胶等价格下跌。

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2、从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%🍑💘🥦💗👗，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🥿，环比分别回落2.63%和回落1.18%🥾🍉👅🤬。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🩰🍑，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润🥕😠🧅🍉，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右🍏😠👿，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察👿🤍🤍👄。