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不懂不做🍇🍏🧡👢，巴菲特一直如此👘💓🥥。但懂有时候要有个过程，巴菲特也不例外🧅👜，也会碰到以为懂了但后来发现其实不完全懂的东西🍅🍅🍅。另外，巴菲特公司还有其他人管投资🍆，巴菲特是放权给他们做的🍅，但他们的理解有时候和他会不完全一样，所以大家看到的巴菲特的持股未必一定就是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格🥿💯👛😈，通用汽车也不是🍅。在石油公司上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上赚的钱亏进去很多）🍏。（2012-10-10）

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍋💋，半导体、光学光电子🍎、消费电子🥝👞🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒🥾💟🥔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧅🥔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👡💓💞🩲👿，如汽车、光伏🍏🌽、自动化设备等🍈；3）消费服务领域🍋🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭💕，有望延续两位数增长💛💕，其中饮料乳品🥿💟🧄🍈、农副产品、家电💯🩰、家具🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬👛🧡；

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战略上🩱，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃💓😈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👜🍒🧄🍋👗。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👗🍄💋，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍅🧅。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🤬💕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥑🥦👞👿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥕。与此同时👿🩰🥑，更重要的是2014年二季度🩳💌，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💟👝🥬👗。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥑🩳💗👜👚，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭(ling)化工于近日完成检修，子公司惠州(zhou)立(li)拓于5月下(xia)旬完成检修。截至公告日，子公司(si)惠(hui)州立拓(tuo)、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步(bu)，陆续开工生产。公司此前披露(lu)，根据上游装(zhuang)置检(jian)修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬(xun)陆(lu)续停工检修。本次停工(gong)检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造，确(que)保装置本质(zhi)安全、生(sheng)产平稳。

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