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1、供应：锂资(zi)源(yuan)供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿(kuang)山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本(ben)的可持续性和进一步(bu)降本的空间可能较(jiao)为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况(kuang)；此外，今年供应上来(lai)说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约(yue) 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓(zhua)矿和其他潜(qian)在供(gong)给的供应或将达(da)到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖(hu)股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖(hu)爬坡、李家(jia)沟爬(pa)坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划投产。碳酸锂(li)生产方面来看，上半(ban)年(nian)头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度(du)快(kuai)、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂(chang)家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳(tan)酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场(chang)需求放缓叠加部分产(chan)线转产碳酸锂，氢(qing)氧化锂产(chan)量(liang)同比(bi)增2%至14.38万吨，其中冶炼端(duan)同比增长1%至13万吨，苛化端同比增(zeng)长13%至1.38万吨。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增(zeng)長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現(xian)較(jiao)差的囙子有營業利潤(run)率TTM (-1.79%)、單(dan)季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、基金申购(gou)几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基(ji)金，但是由(you)于接近扭亏阻力位时(shi)，基金赎回压(ya)力较(jiao)大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模(mo)会非(fei)常有限。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💝🍊，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧡。具体来说🎒🥬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅。第二🥒🧄，外部流动性方面💋💗🥒🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿🍆👡🍇🥕。第四🩲💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👚🍇🩱，A股权重板块上涨💗😡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋🌽🍊，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾👄🥝。我们参考工业企业盈利😠💝🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠🍋🥦。结合中观景气、盈利能力💓🍓🧡🍊🩰、筹码分布👡、估值、交易🩳👙、周期阶段和赛道价值等多个维度🥬🥕，本期推荐关注电子（半导体）🍓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍆🍊🤍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💓😈😠🧡🍆、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰👛👘🍇、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。