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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看(kan)到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过(guo)程中去(qu)产能(neng)所需时间(jian)可能会比想象中更(geng)长。纯碱(jian)方面，供(gong)应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增(zeng)量空间有限，且难以扭转过剩格局，预计(ji)下半年行业再度回归累库格局(ju)，倒逼产能出清。

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6月29日🥭🥿🥭，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设💘🍑。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势🧡😻🥾💯，推动脑机接口创新资源集聚🍅🧅💋😻、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🤍。

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6月27日晚💌💗👿，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💞🥦🥻，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段💞🩲💋🥝，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👞😈👙🍄，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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许廷全：下半年，我们(men)关注两大方向：一是结(jie)构性成长穿越周期的优(you)质企业(ye)，如当前盈利仍具有上调(diao)空(kong)间、基本面突出、受惠(hui)于政(zheng)策的行业，包括科技领域(yu)的半导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜(qian)在机会。

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1、6、上半年，自(zi)繁自养模式下的生猪养(yang)殖利润跟随猪价延续下(xia)行趋势。然而，受到仔猪价格(ge)波动的影响，外购(gou)仔猪养殖模式下的养殖利润受(shou)到来(lai)自猪价(jia)和成本的共同影响作用(yong)下，呈现增加后回落的表现。从绝对数(shu)值来看，目前生猪养殖(zhi)利(li)润仍未正，尚未进入亏损周期。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初(chu)减少199元/头，外购仔(zai)猪养利润202元/头，较年(nian)初减少28元/头。

2、本周市(shi)场在金融(rong)、军工上(shang)涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活(huo)跃。从后半(ban)周市场表现来看(kan)，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前市场(chang)尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达(da)成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。