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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的(de)表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化(hua)设(she)备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓👚🍑。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👜🧡💌；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%💕，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🎒👘； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%💓😈，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%👡🥬🍎👅。

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