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2025-08-15 07:32:03 作者:刘绍秋

原油:重点关注OPEC+增产节奏,以及美国库存变化以(yi)及带来的预期差交易。除非全球经济数据走(zou)弱明显,否则下半年油价偏(pian)震(zhen)荡。

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后续如何演绎?市场若要延续涨(zhang)势(shi),路径一(yi)是由(you)EPS改善维持,路径二(er)则是由增量资金的持续入市推(tui)动;在进(jin)一(yi)步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前,预计市场表(biao)现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多,维(wei)持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的(de)判断,但战术上(shang)我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑,有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体(ti)上移,短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察:一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征,可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约(yue)束;二是(shi)我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力(li),更多采(cai)取观望、被动跟随策略,而非主动(dong)流入;三是除了(le)内需下滑担忧加剧外,7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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1、1)新质生产力:工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措,上海、广州🥬、杭州人工智能政策频出。中央层面💘,5月30日,工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》,提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系🧅💝🥭,并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联,打造“算力互联网”新格局💛。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合,推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破,建设国家级与区域级算力平台👜💗,支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🧅🍉。6月9日,工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》,启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上,6月3日👞,上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展(工业服务业发展)项目申报💞🍊🥥👘,聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术👞💌🥿,支持企业加大软、硬件投入,开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置,构建产业级多模态数据。6月5日,广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🩰😠🥻,意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日,杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开,进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径,为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力👠。

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2、调查组核实材料显示,尹某光🍇👛、漆某华👘🌽、尹某名下有3处住房,其中1处出租,家庭常住2处住房内摆放的家具,材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材💋,其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅、餐厅、卧室等挂画7幅,家中摆件主要为瓷器🥻😻、石头、根雕等装饰物件🍌。

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