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结合细分领域中观指标来看,受益于行业供需改善,面板价格(ge)小幅回暖,光(guang)学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气(qi),中高端芯片需求旺盛,存(cun)储器供不应求,价格大幅上(shang)涨,DDR4价格季环比(bi)超(chao)150%,4月中国(guo)半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升,半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速增长,预计(ji)智(zhi)能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大,运营商盈利有望(wang)保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di),信创与国产(chan)替代加速,1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大(da)至14.2%,叠加(jia)低基数效应(ying),二(er)季度盈利或超(chao)预期。
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