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巴菲(fei)特有几(ji)条东西：能力圈、护城河、安全边际，他没说(shuo)哪个行业。巴菲特追求的是产品(pin)很难发生变化的公司，所以他(ta)买了后就可以长久持有。但他也说过，如果你能看(kan)懂变化，你将(jiang)会赚到(dao)大钱。归(gui)根到底(di)，买股(gu)票就是买公司。无(wu)论你看懂的是长久还是变化，只要是真懂，便宜时就是好机(ji)会。

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机构分析认为👘🥻，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍇👞，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥒🍄，资金交投意愿相对较高🍒。6月末7月初🩰🩳💘，流动性和业绩扰动或略有加剧🍄🥬，建议灵活择机应对👿。

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短(duan)期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期(qi)來(lái)看(kan)，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼壓(ya)減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水産(chǎn)(chan)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓(ya)力(li)，焦炭産(chan)量(liang)則(zé)呈(cheng)跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國(guo)內焦煤需求逐(zhu)步走弱。進(jìn)入(ru)安全月短期供給(gěi)(gei)耑或有擾動，而長期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國關(guān)稅(shuì)擾動影響(xiǎng)弱化(hua)，焦煤進口高位持穩(wěn)。短期剛需支(zhi)撐使得焦煤基(ji)本麵矛盾暫不突齣(chū)，但(dan)中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供(gong)給難(nán)有減量，壓製盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行(xing)壓力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏(zou)、矇(méng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元💟🍉🥾👘👡，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👙🍓。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👗🥒，解禁规模较2025年6月扩大🥾💓🥔，不同板块解禁规模来看😈，主板592亿元👅👘、创业板890亿元、科创板1070亿元🩳、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥕🍍。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍅💞，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍆😈。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩰👿、军工👙、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩳💝💞、中👢🥭💯、长期维度下，均是乐观因素占优🩳👛💘。

2、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下🌽🧄，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物👿，下同）进口。具体事项公告如下：