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1、6、国内市场方面：棉花阶段底(di)部(bu)或(huo)已(yi)出现，但丰产预期下，棉(mian)价反弹承(cheng)压，上(shang)方空(kong)间相对有限。2025年上半(ban)年影响郑棉期(qi)价(jia)走(zou)势的主要(yao)因素是(shi)较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点(dian)来看，中(zhong)美(mei)关于关税问题已(yi)经原则上达成协议框架。新(xin)棉尚(shang)未上市，棉花进口量偏低(di)，目前国内棉花(hua)商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我(wo)们认(ren)为与前低时期相比(bi)，宏观与基本面均有好转，再破前低概率(lv)较低。展望未来，新年度棉花供需(xu)格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国(guo)内新棉(mian)种植面积同比增加已是市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局(ju)。需求(qiu)端(duan)，棉花刚需仍在(zai)，但短期难有(you)大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同(tong)比为正，但同(tong)比增速(su)持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品(pin)需求增速(su)要好于纯棉(mian)类需求(qiu)。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然(ran)较高，且未来(lai)降(jiang)至(zhi)特朗普上台之前水平难度较(jiao)大(da)，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有(you)一定影响。整体来看，当(dang)前棉花供需格局(ju)要好于年初水平，棉价底(di)部有支撑，展望未来，棉花刚(gang)需仍在，需求韧性较强，叠加新棉(mian)上市前低进口、低库存现状，棉价重心(xin)或有一定抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平(ping)或略有下降(jiang)，不足以支撑棉价持续上(shang)行(xing)，即下半年(nian)郑棉期价(jia)重心或略有上移，但空(kong)间预计有限。

2、行业层面，展望7月份👙，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🎒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠🧄🥾，业绩有望改善🍍👜👢💛😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽👘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽👜、电商平台大促🧅、五一端午等多重假日**🍄，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😡、农副产品、家电👠👜、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👜💯🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。