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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧅🩳👿，财政指数的发力和消费的韧性💌👗🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🍍👡🍄，使得即将到来的中报业绩期👄🍎💟，在科技、消费🍌🧡👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🥒，但是预计在积极财政政策的支持下💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻💞，目前利率仍处于较低水平🩱👝😡🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩰😡🥒，这为指数后续突破上行💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍💋🍇🥦，类似现象在2020年也出现过😠😻👙🥥，我们称之为牛市阶段II💯👛😈🍌🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆🥦。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月(yue)27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福(fu)建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福(fu)建省工業(yè)控股集(ji)糰(tuán)有限公司有關股權(quán)劃(huà)(hua)轉的(de)圅(hán)(han)》，明確(què)將(jiāng)福建省國(guo)資委持有(you)的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)(chang)劃轉至福建省工業控股集糰有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和(he)流动性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动(dong)率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负(fu)收益(yi)-0.30%；其余风格因子表现一般。

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据央视新闻消息💗👙😡👠，来自巴勒斯坦通讯社29日的报道，以色列军队当天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙地带多地，造成至少21名巴勒斯坦人死亡。

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1、东方金诚首席宏观分析(xi)师(shi)王青认为，二季度例会(hui)未直接提及(ji)“适时降准降息”，一方面是(shi)因为5月已有降准降息落地，当(dang)前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强，短(duan)期(qi)内再次实(shi)施降准降息的紧迫性有所降低。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上(shang)表示(shi)，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术(shu)可以(yi)用于具备显示功能的AI眼(yan)镜(jing)，目前公司(si)配合不同(tong)客户不同需求和产品定(ding)位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提升阶段。