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结合细分领域中观指标来看(kan),受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气,中高端芯片需求旺盛,存储器(qi)供不应(ying)求,价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%,4月中国(guo)半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升,半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二(er)季度通讯器材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务(wu)收入同比(bi)增(zeng)幅持续扩大,运营商盈利有(you)望保持稳健增(zeng)长。伴随(sui)AI应用商业化加速(su)落地,信创与(yu)国(guo)产替代加(jia)速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈利或超预期。
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